ریچارد کلارک، تاجر موفق، توسط یک خون‌آشام زیبا گزیده می‌شود و به دنیای تاریک ماوراءالطبیعه سقوط می‌کند. ریچارد خیلی زود متوجه می‌شود که زندگی به عنوان یک نامرده آن‌قدرها هم که تعریفش را می‌کنند، جالب نیست.

مایکل یک معتاد در حال بهبودی است. او که دوباره پاک شده، اکنون مسئولیت یک همسر جوان، زیبا و باردار را بر عهده دارد. او برای تامین مخارج خانواده جدیدش در شیفت شب یک پمپ بنزین کار می‌کند، اما این کار او را دیوانه می‌کند. سپس غریبه‌ای ثروتمند به نام استوارت وارد زندگی مایکل می‌شود و او را به تماشای کثیف‌ترین و لجن‌بارترین بخش‌های زیرپوست شهر لس‌آنجلس می‌برد. آیا استوارت مایکل را به سمت جهنم هدایت می‌کند یا رستگاری؟

گروهی از افراد مشهور برای جستجوی پاگنده راهی سفر می‌شوند، غافل از اینکه گروه دیگری از زنان مسافر زمان از آینده نیز به دنبال این موجود هستند.